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伊利蒙牛基础白奶率先提价 全国各地牛奶涨价潮或将来临?

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摘要:受供求紧张、成本的上升,乳企大概率年底减少促销,开始"保利润",短期奶价或许仍有上涨空间,不过,随着原奶生产的恢复性增长,涨幅也许会逐步降低。

1月5日,据搜狐财经报道,针对国盛证券调研伊利、蒙牛基础白奶产品元旦后将涨价的传闻,伊利董秘办回复个人投资者表示,因原奶成本上涨的压力,公司基础白奶将有不到5%的提价,具体经营计划将在年报中披露。

据悉,国盛证券发表的研报指出,近期渠道调研反馈,伊利于12月29日对旗下基础白奶产品进行提价,提价幅度3-5%,蒙牛于12月底开始对旗下白奶产品进行提价,提价幅度约4-5%。

受此消息影响,当日乳业股全线大涨,乳业指数大幅拉升,截至收盘,该指数上涨9.67%至1687.61点,伊利股份盘中一度涨超9%,截至收盘涨7.54%至50.93元,蒙牛乳业涨超7%,皇氏集团、三元股份、光明乳业、新乳业等多股均涨停。

伊利蒙牛基础白奶率先提价 全国各地牛奶涨价潮或将来临?

为什么涨价?

事实上,不仅伊利、蒙牛这样的大品牌,小品牌也有提价动作,据财联社1月5日消息,熊猫乳品已于元旦前后对炼乳产品进行提价,上述经销商同时代理的"认养一头牛"也有提价动作。

而涨价背后,则是作为牛奶原料的生鲜牛乳价格已连续上涨了3年,根据农业部2020年12月29日的数据,内蒙古、河北等10个奶牛主产省份生鲜乳平均价格4.18元/公斤,同比上涨9.1%,这已经接近2014年1月4.27元/公斤的历史峰值。

值得注意的是,原料奶有明显的价格周期,公开资料显示,上一周期始于2013年初,彼时由于饲料(玉米、豆粕等)成本大幅提升,导致养殖场成本提高,国内生鲜乳价格自2013年5月开始大幅上涨,至2014年高点后开始回落。

本轮生鲜乳价格周期则始于2018年2季度,基于白奶、酸奶、奶粉等产品对原奶的需求增大,原奶价格逐年上涨,财联社也曾报道过,2020年5月中旬至10月,生鲜乳价格快速上涨,牧场与乳企协议价上浮10%,协议外市场价一度攀升至6.2元/公斤,较此前市场均价上涨近一倍。

另外,不仅是国内原奶上涨,去年底,全球最大的原料供应商新西兰奶业巨头恒天然也提高了收奶价,将价格从每公斤乳固体6.30-7.30新西兰元上调至6.70-7.30新西兰元。

安信证券分析认为,乳业进入新一轮原奶上涨新周期,本轮原奶上涨周期内在逻辑与上一轮有所不同,体现在消费结构、龙头乳企竞争力等方面,有业内人士直言,"伊利的涨价是合理的,凡是价格的变化,一定是供需杠杆发生了变化,当它的整个成本上升了,需求增大了,它的这个涨价是必然的",而对于其它诸如光明、三元、君乐宝等奶企后续是否会跟风涨价,暂不好说。

不过,尽管这些品牌目前均表示价格未有变动,但是很显然,作为行业中的风向标企业,伊利蒙牛的带动作用不可小觑,在原奶价格上行背景下,若成本上涨幅度较大,再加上龙头老大带头涨价,其他乳制品企业自然有了提价的动力和底气,不排除整个行业提价可能性。

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涨价已现"抬头"势态

事实上,有媒体报道近日光明、三元等不少品牌的牛奶都提高了价格,如250ml袋装奶普遍上涨0.2元至0.5元,据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测,8月份以来,全国塑袋装纯牛奶价格呈现较为明显的上涨走势,与8月1日相比,11月29日,塑袋装纯牛奶均价上涨9.3%,分地区来看,近九成省区市塑袋装纯牛奶价格上涨,其中浙江、黑龙江、新疆价格涨幅居前,分别为30.4%、29.2%、21.4%。

据义乌网报道,在山东重要的奶源基地高青县,牛奶的收购价已明显上涨,有12年养殖经验的高青县奶农目前养了一百多头奶牛,"今年算是赶上了好时候,瞅这架势,感觉还得涨",他说,前两天奶价又涨了2毛,现在一公斤牛奶卖4.2元,相比去年涨了一块多。

另外,亦有鲜奶供应商经理表示,奶价涨了,奶却更好卖了,"原来乳企经常压级压价,有时还要拖欠奶款,最近几个月这些情况都没了,还不断有企业上门谈合作,并许诺帮助争取银行贷款等优惠条件"。

华西证券在研报中指出,提价预期下看好2021年乳制品板块投资机会,根据产业调研,四季度白奶促销情况较少、部分市场阶段性缺货,近期主要品牌基础白奶提价,该机构认为随着原奶价格持续上涨,行业性整体提价预期将逐步增强。

总之,受供求紧张、成本的上升,乳企大概率年底减少促销,开始"保利润",短期奶价或许仍有上涨空间,不过,随着原奶生产的恢复性增长,涨幅也许会逐步降低。

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