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计划融资十亿美元赴港上市?京东旗下又一“独角兽”诞生

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从京东回港二次上市,到京东数科科创板上市辅导开启,再到京东计划让京东健康赴港上市,京东集团在二级市场的势力版图正在不断扩大。

7月24日,据媒体援引知情人士报道称,京东计划分拆京东健康在香港进行首次公开募股,至少筹集10亿美元,目前相关工作已开展,预计最快今年底至明年初完成。

实际上,京东对旗下业务的上市计划早有端倪,在京东赴港二次上市的聆讯文件中,公司称已向港交所申请豁免,可能在三年期间内考虑将一项或多项相关业务于香港联交所分拆上市。

京东旗下又一"独角兽"

公开资料显示,京东健康于2019年5月获得超过10亿美元的A轮融资,并正式宣布独立运营。

独立初始,京东健康最为成熟的业务是医药零售,其核心产品为京东大药房。独立后,其从最初的药品零售向药事服务和互联网医疗服务纵深领域拓展。

"京东健康业务单独融资已证明业务重要性,要不然不可能拿一块业务从整个母体里面拆出来,独立融资,去寻求独立IPO。"京东健康CEO辛利军在去年7月的媒体见面会上表示,未来会考虑上市。

目前,一年多的时间内,京东健康已初步实现了对医药健康电商、互联网医疗、健康服务、智慧解决方案等板块的覆盖,构建了业内布局较为宽广"互联网+医疗健康"生态。

京东健康距今最近的一次估值是去年11月。据京东2019年第三季度财报显示,京东健康在当年11月完成A轮优先股融资,中金资本、京东集团领投,投后估值约70亿美元,约为491亿港元。

作为京东集团旗下唯一经营大健康相关业务的子集团,京东健康491亿港元的估值,与目前港市的阿里健康、平安好医生的千亿港元相比略微逊色。不过,这只是去年的估值,如果按照目前已上市企业的估值,当前京东健康的估值大概率至少要翻一番了。

年初至今,阿里健康股价涨超过130%、平安好医生股价涨超100%,对应的二者的市值都已翻番。另外,京东健康若在此时开始实施登陆港股的计划,确实能迎合高涨的市场情绪,不失为一个上市的好时机。

此外,京东健康CEO辛利军曾表示,京东健康已经率先实现盈利,成为同赛道中最先实现盈利的公司。平安好医生作为互联网医疗第一股,至今还备受盈利困扰,据其财报显示,2019年净亏损7.46亿元。盈利上市,或会成为京东健康赴港IPO的一大优势。

据京东方面披露的数据显示,在6月1日至18日的618期间,京东健康的医药健康类商品成交件数同比增长173%,京东大药房慢病用药成交额同比增长270%,跨境药品日均成交额增长20倍,O2O购药服务"京东药急送"成交额是去年同期的492倍。

京东嫡系迎来上市潮

京东正在资本市场召唤自己的"嫡系部队"。

京东在美国和香港两地上市后,达达集团接力美股,京东数科或将落户A股,而京东健康有望成为继京东数科之后又一上市公司。

今年7月初,据北京证监局官网披露的信息显示,京东数科于2020年6月28日分别与国泰君安、中信证券、五矿证券及华菁证券签署了上市辅导协议,准备赴科创板上市。

京东数科的前身是京东金融集团,于2013年10月成立京东金融集团,是京东集团孵化分拆的第一家子公司,最新估值已接近2000亿元。此后,京东金融历经剥离、改名为京东数科、回归京东旗下,目前京东持有数科36.8%股权。

当前,京东集团已经实现在香港二次上市,京东数科也在筹备科创板上市,京东健康、京东物流也在同期进行资本运作,上市传闻频频。

尽管京东健康作为健康医疗行业的新生代玩家,但背靠京东集团近4亿的用户资源和强大的供应链体系、物流网络,或已证明其拥有动力强大的引擎。而随着京东旗下"独角兽"上市步伐加快,接下来,京东的可能有更多的"嫡系"将要走向资本市场中心。

 

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