2021年11月27日 注册 / 登录

平安承认洽购深发展 觊觎三年或出资181.93亿

6月8日,中国平安(02318.HK,601318.SH)与深发展A(000001.SZ)双双停牌。按后者的公告,一宗重大事项正在筹划之中。
6月8日,中国平安(02318.HK,601318.SH)与深发展A(000001.SZ)双双停牌。按后者的公告,一宗重大事项正在筹划之中。

据21世纪经济报道猜测:本次并购的路线图很可能是,中国平安集团首先以现金认购深发展定向增发的新股,再接盘深发展现第一大股东新桥投资(Newbridge Asia AIV III,L.P.)所持全部股份,进而与平安银行进行全面整合,最终实现其“金融控股”公司愿景。

据悉,此次交易一旦成功,中国平安可能成为深发展第一大股东。

通过本次交易,已将银行置于与传统保险同等重要位置的中国平安,将获得一张具有全国影响力的银行牌照、网络和客户资源;而多年饱受“资本金之渴”的深发展,也将通过增发计划将其资本充足率由8.53%提升至10%以上,并借用平安的品牌、资源等协同效应。

有未经双方证实的投行消息称,平安是次最多买入10亿股,这意味着除接手新桥目前持有的5.20亿股外,深发展最多向平安定向增发4.8亿股。按6月8日深发展停牌前最后一个交易日收盘价20.00元计算,当前新桥持有的市值为104.08亿元。

据接近本次交易的人士介绍,此次定向增发的方案与2007年11月深发展与宝钢集团洽谈未果的方案类似,以定价基准日(深发展董事会批准交易的董事会决议公告日,且不含该日)前二十个交易日公司股票交易均价的90%计算。根据万德数据,8日深发展停牌前20日的均价为18.02元,其90%价格为16.22元,以增发4.8亿股计,平安将出资77.85亿元。

如此方案成行,中国平安将为本次交易最多耗资181.93亿元。

而据中国平安2009年一季报,该公司尚可在集团层面承担这一费用。截至2009年3月末,平安集团所持有可供出售金融资产、交易性金融资产与货币资金分别为163.35亿元、25.11亿元与24.31亿元。

对于这场“双赢”交易,双方的公关部门在接受记者采访时却均仅承认“确有影响股价重要事项即将发布”,但对并购事宜则“不予置评”。而至截稿时,新桥方面未回复记者相关问题。

其实,早在2006年,中国平安就已觊觎深发展。但在2006年9月开启的谈判中,平安最终拒绝了新桥抛出的“两倍溢价”收购条件,与深发展控制权失之交臂。
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